日本三大玩具公司:半年狂賣230億
來源:泰華玩具
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當歐美玩具市場在今年陷入低迷之際,日本市場則高歌猛進。兩大本土綜合性玩具廠商(萬代和多美)以及一家大型綜合玩具經銷商(Happinet)在2023财年上半年(日本會計制度特殊,新财年以每年的4月開始計算,至次年3月。為閱讀方便,本文将以日曆年叙述。)的玩具營業利潤均有超三成增長,最高甚至超四成。三大公司玩具版塊銷售額約為4775億日元(約合230億元人民币)。
單位:億日元 時間:2023年4-9月
注2:除多美專注于玩具外,萬代和Happinet均有其他娛樂業務,因此用“集團/玩具闆塊”顯示。
總體而言,三家公司的業績都算理想。除萬代外,多美和Happinet在銷售額和營業利潤方面都雙雙實現了大幅增長。而無論是銷售額還是營業利潤,Happinet的增幅在三家中都是最高的:玩具相關銷售額同比增長18%,營業利潤增幅更是高達41%。但其餘兩家廠商的玩具營業利潤均有超三成增長。據了解,主要是日本本土在疫情管控全面開放後,線下客流及海外遊客增加帶來的紅利。
單位:億日元 時間:2023年4-9月
注3:除日本外
兩大玩具廠商全球營業利潤情況
單位:億日元 時間:2023年4-9月
注3:除日本外 ;注4:虧損幅度增加了
就全球情況來看,賣得好卻不賺錢。因為Happinet僅在日本經銷,因此僅讨論萬代和多美。多美除本土銷售有溫和增長外,其他地區都如預料一般,有一定的下滑。而萬代的表現比較令人意外,美洲的增幅是最大的,居然達到了兩位數23.3%的增長。
不過,雖然銷售節節高,但營業利潤卻是全球無一例外地全面下滑。銷售額增長最快的美洲地區,營業利潤同比下滑幅度排名第二,達到77%,僅次于亞洲的176.9%。而多美的情況則不太樂觀,除本土和大洋洲分别有28.95%和115.56%的同比大幅增長外,在歐美兩大成熟市場的營業利潤同期連續兩年虧損,而且虧損幅度還是增加的。其中,美洲地區虧損幅度增加了3.97%,歐洲地區虧損幅度更是大幅拉大了54.30%。除日本外的亞洲地區,營業利潤則同比縮水28.21%。
《NARUTO X BORUTO 火影忍者終極風暴羁絆》
《鐵拳 8》
不過,玩具及嗜好品闆塊業績亮眼,銷售額達到2498.10億日元(約合120.28億元人民币),同比增長17.1%,營業利潤僅為457.53億日元(約合22.03億元人民币),同比大幅增長36.63%。雖然現在玩具闆塊的銷售額占集團整體的一半都不到(49.76%),但盈利能力非常強,玩具闆塊利潤占集團整體的69.87%,利潤率也高于集團整體(玩具闆塊為18.32%,而集團整體為13.04%)。
據了解,萬代在這半年的玩具業績主要呈現以下幾個特點:
積極拓展海外市場~從上文可知,萬代在這半年内于歐美地區的銷售額可謂逆勢而漲。那為何在歐美市場大勢基本向下的情況下,萬代能獲得銷售額增長呢?答案是開店。拓展海外市場是近期萬代的重要增長策略之一。由于日本動漫内容通過社交網站全球分發擴大了粉絲受衆(尤其是成年粉絲群體),所以在這半年内,萬代就分别在美國和英國開了數家實體店,售賣模玩、扭蛋等産品,宣傳聲勢浩大,并還在繼續擴張中。這也是為什麼海外銷售增幅大,而運營利潤卻大幅下滑的原因,因為初開新店燒錢,還在回本的路上。
萬代在美國紐約開的實體體驗店Tamashii Nations
努力抓住高端成年群體~此外,因為全球成熟玩具市場幾乎都受少子化困擾,萬代就把盈利希望寄托在有錢的成年客戶身上,比如通過高達收藏級模型、抽簽手辦等高端産品抓住一批客單價較高的成年粉絲。當然,女性群體也不例外,萬代旗下拳頭IP高達推出新作《水星的魔女》吸引了一批新粉。
《水星的魔女》高達模型
新開卡牌産品線~去年,萬代推出了海賊王等IP的6款卡牌,除日本本土外,主要面向歐美、亞洲地區銷售,外銷同比增速約為50%。卡牌的熱銷,帶動海賊王、寶可夢等IP對公司的業績貢獻。其中,海賊王卡牌因周年慶促銷活動,IP在日本國内玩具闆塊的銷售業績大幅增長143.9%,寶可夢也因卡牌熱銷,銷售業績增長達到43.90%。有鑒于此,萬代宣布成立“萬代卡牌事業部”(Bandai Card Games),強化卡牌的全球銷售。作為新事業部全球業務的頭炮,萬代将從今年11月到明年3月舉辦“23-24萬代全球巡回卡牌節”(Bandai Card Games Fest 23-24 World Tour)。
單位:億日元 時間:2023年4-9月
強化全年齡段産品。因為日本少子化進程早,所以多美在本土的産品組合上的全年齡化工作做得相對完善,并在持續強化中。比如軌道玩具系列普樂路路在今年6月面向成年群體推出PLARAIL REAL CLASS(プラレール リアルクラス),産品細節和配件更為精緻。還有莉卡娃娃系列,則讓80年代的人氣時尚娃娃Jenny作為莉卡的朋友回歸市場,打出複古懷舊牌,引起老粉回憶。
面向成年群體的PLARAIL REAL CLASS(プラレール リアルクラス)軌道玩具
扭蛋熱賣~從今年4月開始,因為疫情管控措施放開,日本海外遊客增加,扭蛋作為日本特色伴手禮成為了熱銷商品,迎來新一波銷售熱潮。而多美利用在年輕消費者中的高人氣主題開發扭蛋産品,并擴大扭蛋銷售渠道網點,從而獲得了銷售額增長。
多美扭蛋産品熱賣也是托年輕消費群的福(圖為面向15歲消費群推出的戒指扭蛋)
海外受少子化困擾~多美在海外各地的業務各有所長,如美洲主打由碩腦(Fat Brain)負責的嬰童玩具;歐洲部分則是以遊戲類玩具見長;大洋洲則突出農用主題玩具車等,但在這三個區域,雖然Club Mocchi-Mocchi系列毛絨、寶可夢IP玩具和多美卡玩具車銷售穩健,但都因為少子化的問題,嬰童玩具銷售額減少而拖累了海外業績。
海外熱銷的Club Mocchi-Mocchi系列毛絨
不過慶幸的是,在除日本本土以外的亞洲地區,寶可夢加傲樂(ポケモンガオーレ)街機遊戲銷售理想,加上疫情管控放開,于7月在中國的台灣和香港地區同步發售了第四代爆旋陀螺X (Beyblade X),業績有望在後期恢複。
Happinet是日本的一家大型綜合型娛樂産品經銷商,合作工廠700家,銷售網點1200家。其公司在本報告期内的總銷售額1609.57 億日元(約合72.6億元人民币),與多美差不多。其中,玩具(含扭蛋、卡牌等)銷售額占了大頭,達到885.87億日元(約合41.94億元人民币)。通過這家公司的細分銷售業績,可以大緻窺探到日本本土玩具市場的一些情況。
單位:億日元 時間:2023年4-9月
從細分業績可知,多美的銷售情況的确不太樂觀。而萬代的産品受新品“一番くじ”、寶可夢卡牌等帶動,利潤大幅超越去年同期。常規玩具類(萬代、多美、其他及自家原創産品)合計銷售額同比15%,利潤同比增長52.5%。娛樂産品(扭蛋、兒童卡牌、其他娛樂産品)中,因為扭蛋玩具的分銷門店增加,銷售額和利潤也同樣大幅超越去年同期,有35.3%的增長。
來源:中外玩具網(ctoy-gdta) 文/編輯:秦粵/Salas
泰華玩具(深圳)有限公司集生産、開發為一體的OEM,ODM毛絨玩具定制供應商,主營定制生産各類毛絨玩具、家居毛絨産品。公司各種配套齊備,工藝優良,管理嚴格,月生産能力可達60-80萬隻。其中大多數生産員工擁有毛絨玩具生産10年以上的經驗;管理團隊擁有毛絨玩具生産20年左右的管理經驗;開發團隊具備15年以上的設計經驗,熟悉掌握制作毛絨玩具的各種方法,隻要詳細的産品圖紙(或者樣品),就可以為客戶提供從開發到售後的一站式服務。我司以優良的品質,合理的價格,強勁的開發,完善的售後服務,為客戶打造滿意的定制服務。
泰華玩具(深圳)有限公司
整體回顧
按照慣例,我們先來整體回顧下三家涉及公司的業績情況:
三大日本玩具公司業績
![](../static/picture/20231117092208874.jpg)
注2:除多美專注于玩具外,萬代和Happinet均有其他娛樂業務,因此用“集團/玩具闆塊”顯示。
兩大玩具廠商全球銷售情況
![](../static/picture/20231117092319749.jpg)
注3:除日本外
兩大玩具廠商全球營業利潤情況
![](../static/picture/20231117092424517.jpg)
注3:除日本外 ;注4:虧損幅度增加了
就全球情況來看,賣得好卻不賺錢。因為Happinet僅在日本經銷,因此僅讨論萬代和多美。多美除本土銷售有溫和增長外,其他地區都如預料一般,有一定的下滑。而萬代的表現比較令人意外,美洲的增幅是最大的,居然達到了兩位數23.3%的增長。
不過,雖然銷售節節高,但營業利潤卻是全球無一例外地全面下滑。銷售額增長最快的美洲地區,營業利潤同比下滑幅度排名第二,達到77%,僅次于亞洲的176.9%。而多美的情況則不太樂觀,除本土和大洋洲分别有28.95%和115.56%的同比大幅增長外,在歐美兩大成熟市場的營業利潤同期連續兩年虧損,而且虧損幅度還是增加的。其中,美洲地區虧損幅度增加了3.97%,歐洲地區虧損幅度更是大幅拉大了54.30%。除日本外的亞洲地區,營業利潤則同比縮水28.21%。
萬代:加快擴張腳步
從上文的業績回顧中可以看到,情況特殊的萬代,今年的集團總銷售額達到5020.02億日元(約合241.71億元人民币),同比增長5%,是半年銷售額首次超過5000億日元。隻是集團營業利潤僅為654.79億日元(約合31.53億元人民币),同比下滑19.8%。這主要是由于數字娛樂和IP制作兩大闆塊的營業利潤大幅減少所緻。其中,數字娛樂闆塊營業利潤縮水幅度高達65.2%。據萬代官方透露,是因為新推出的遊戲新作複購情況未如理想。在今年10月至明年3月的下半個财年,萬代的兩大新作《NARUTO X BORUTO 火影忍者終極風暴羁絆》和《鐵拳 8》将扛起大旗。![](../static/picture/20231117092602978.jpg)
![](../static/picture/20231117092631959.jpg)
不過,玩具及嗜好品闆塊業績亮眼,銷售額達到2498.10億日元(約合120.28億元人民币),同比增長17.1%,營業利潤僅為457.53億日元(約合22.03億元人民币),同比大幅增長36.63%。雖然現在玩具闆塊的銷售額占集團整體的一半都不到(49.76%),但盈利能力非常強,玩具闆塊利潤占集團整體的69.87%,利潤率也高于集團整體(玩具闆塊為18.32%,而集團整體為13.04%)。
據了解,萬代在這半年的玩具業績主要呈現以下幾個特點:
積極拓展海外市場~從上文可知,萬代在這半年内于歐美地區的銷售額可謂逆勢而漲。那為何在歐美市場大勢基本向下的情況下,萬代能獲得銷售額增長呢?答案是開店。拓展海外市場是近期萬代的重要增長策略之一。由于日本動漫内容通過社交網站全球分發擴大了粉絲受衆(尤其是成年粉絲群體),所以在這半年内,萬代就分别在美國和英國開了數家實體店,售賣模玩、扭蛋等産品,宣傳聲勢浩大,并還在繼續擴張中。這也是為什麼海外銷售增幅大,而運營利潤卻大幅下滑的原因,因為初開新店燒錢,還在回本的路上。
![](../static/picture/20231117094219654.jpg)
努力抓住高端成年群體~此外,因為全球成熟玩具市場幾乎都受少子化困擾,萬代就把盈利希望寄托在有錢的成年客戶身上,比如通過高達收藏級模型、抽簽手辦等高端産品抓住一批客單價較高的成年粉絲。當然,女性群體也不例外,萬代旗下拳頭IP高達推出新作《水星的魔女》吸引了一批新粉。
![](../static/picture/20231117094319841.jpg)
新開卡牌産品線~去年,萬代推出了海賊王等IP的6款卡牌,除日本本土外,主要面向歐美、亞洲地區銷售,外銷同比增速約為50%。卡牌的熱銷,帶動海賊王、寶可夢等IP對公司的業績貢獻。其中,海賊王卡牌因周年慶促銷活動,IP在日本國内玩具闆塊的銷售業績大幅增長143.9%,寶可夢也因卡牌熱銷,銷售業績增長達到43.90%。有鑒于此,萬代宣布成立“萬代卡牌事業部”(Bandai Card Games),強化卡牌的全球銷售。作為新事業部全球業務的頭炮,萬代将從今年11月到明年3月舉辦“23-24萬代全球巡回卡牌節”(Bandai Card Games Fest 23-24 World Tour)。
萬代IP(玩具及手辦部門)日本地區銷售
![](../static/picture/20231117094418755.jpg)
多美:受少子化困擾
強化全年齡段産品。因為日本少子化進程早,所以多美在本土的産品組合上的全年齡化工作做得相對完善,并在持續強化中。比如軌道玩具系列普樂路路在今年6月面向成年群體推出PLARAIL REAL CLASS(プラレール リアルクラス),産品細節和配件更為精緻。還有莉卡娃娃系列,則讓80年代的人氣時尚娃娃Jenny作為莉卡的朋友回歸市場,打出複古懷舊牌,引起老粉回憶。
![](../static/picture/20231117094513153.jpg)
扭蛋熱賣~從今年4月開始,因為疫情管控措施放開,日本海外遊客增加,扭蛋作為日本特色伴手禮成為了熱銷商品,迎來新一波銷售熱潮。而多美利用在年輕消費者中的高人氣主題開發扭蛋産品,并擴大扭蛋銷售渠道網點,從而獲得了銷售額增長。
![](../static/picture/20231117094616256.jpg)
海外受少子化困擾~多美在海外各地的業務各有所長,如美洲主打由碩腦(Fat Brain)負責的嬰童玩具;歐洲部分則是以遊戲類玩具見長;大洋洲則突出農用主題玩具車等,但在這三個區域,雖然Club Mocchi-Mocchi系列毛絨、寶可夢IP玩具和多美卡玩具車銷售穩健,但都因為少子化的問題,嬰童玩具銷售額減少而拖累了海外業績。
![](../static/picture/20231117094702252.jpg)
不過慶幸的是,在除日本本土以外的亞洲地區,寶可夢加傲樂(ポケモンガオーレ)街機遊戲銷售理想,加上疫情管控放開,于7月在中國的台灣和香港地區同步發售了第四代爆旋陀螺X (Beyblade X),業績有望在後期恢複。
Happinet:擴大消費網點
Happinet是日本的一家大型綜合型娛樂産品經銷商,合作工廠700家,銷售網點1200家。其公司在本報告期内的總銷售額1609.57 億日元(約合72.6億元人民币),與多美差不多。其中,玩具(含扭蛋、卡牌等)銷售額占了大頭,達到885.87億日元(約合41.94億元人民币)。通過這家公司的細分銷售業績,可以大緻窺探到日本本土玩具市場的一些情況。
Happinet日本本土玩具銷售細分業績
![](../static/picture/20231117100537781.jpg)
從細分業績可知,多美的銷售情況的确不太樂觀。而萬代的産品受新品“一番くじ”、寶可夢卡牌等帶動,利潤大幅超越去年同期。常規玩具類(萬代、多美、其他及自家原創産品)合計銷售額同比15%,利潤同比增長52.5%。娛樂産品(扭蛋、兒童卡牌、其他娛樂産品)中,因為扭蛋玩具的分銷門店增加,銷售額和利潤也同樣大幅超越去年同期,有35.3%的增長。
來源:中外玩具網(ctoy-gdta) 文/編輯:秦粵/Salas
泰華玩具(深圳)有限公司集生産、開發為一體的OEM,ODM毛絨玩具定制供應商,主營定制生産各類毛絨玩具、家居毛絨産品。公司各種配套齊備,工藝優良,管理嚴格,月生産能力可達60-80萬隻。其中大多數生産員工擁有毛絨玩具生産10年以上的經驗;管理團隊擁有毛絨玩具生産20年左右的管理經驗;開發團隊具備15年以上的設計經驗,熟悉掌握制作毛絨玩具的各種方法,隻要詳細的産品圖紙(或者樣品),就可以為客戶提供從開發到售後的一站式服務。我司以優良的品質,合理的價格,強勁的開發,完善的售後服務,為客戶打造滿意的定制服務。
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